Mercado de ações Cnova N.V. anuncia precificação de oferta pública inicial
21 de novembro de 2014
A Cnova N.V. (Cnova), uma das maiores empresas de comércio eletrônico mundial, anunciou a precificação de sua oferta pública inicial de 26.800.000 ações ordinárias a um preço de US$ 7,00 por ação, resultando na captação do valor total de aproximadamente US$ 188 milhões. O início da negociação das ações ordinárias da Cnova aconteceu n NASDAQ Global Select Market sob a sigla “CNV”. A conclusão da oferta é esperada para o dia 25 de novembro de 2014, sujeita ao cumprimento de condições de fechamento costumeiras. Além disso, Cnova outorgou às instituições intermediárias da oferta (underwriters) uma opção para aquisição em até 30 dias de até 4.020.000 ações ordinárias adicionais, ao preço da oferta pública inicial, para atender a demanda de lote suplementar, se houver.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC e Deutsche Bank Securities Inc. estão atuando conjuntamente como book runners da oferta, e BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Natixis Securities Americas LLC e SG Americas Securities LLC estão atuando como co-managersda Oferta.
A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto arquivado junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”), cujas cópias podem ser obtidas em:
Morgan Stanley & Co. LLC
Att.: Prospectus Dept.
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
Att.: Prospectus Dept.
